고객지향형 제품으로 차별화한 기업이 시장을 주도
KISTI 기술사업화분석실, 책임연구원, 김한국, e-mail: hgkim712@kisti.re.kr
| [ 요약 ] 1. 홈 시큐리티 시스템은 범죄나 불법적 침입을 막고 거주자의 사생활을 보호하기 위한 안전장치를 의미한다. |
제품개요
기술의 발전으로 다양한 디지털 기반의 홈 네트워크 서비스가 개발되어 거주자의 편의성을 보장하며 사회와 주거생활 전반에 변화를 가져오고 있다. 복잡하고 빠르게 진화하는 사회에서 사람들은 집에서 심적 안정을 보장받기를 원하지만 사회적으로 범죄의 지능화 및 다양화로 인해 각종 범죄가 늘어남에 따라 홈 시큐리티에 대한 전 세계적인 관심은 날로 급증하고 있다. 홈 시큐리티 시스템은 범죄나 불법적 침입을 막고 거주자의 사생활을 보호하기 위한 안전장치를 의미한다. 홈 시큐리티 시스템의 대표적인 제품으로는 전자도어록, 감지장치, 감시카메라 및 경보호출기 등이 있다.
<표 1> 홈 시큐리티 시스템의 기능
| 제품군 | 제품 품목 | 기능 |
| 침입탐지 | 도난경보기 담장 침입 감지시스템 모션 감지기 등 | 외출이나 취침 시 외부인의 침입이나 도난에 대한 감시와 동시에 단지 내 경비실, 경찰서, 경비업체 등에 대한 통보까지 이루어지는 동시에 사용자의 휴대폰으로 알려주는 시스템 |
| 비디오 감시장비 | CCTV VSAAS IP기반보안시스템 메가픽셀 카메라 고화질 카메라 등 | 노약자나 신체장애자를 위한 시스템으로 거주자가 신체적 이상 발생시, 낙상 등 위급한 경우에 본인이 직접 휴대하거나 고정되어 있는 패닉버튼을 누르거나 동작감지센서에 의해 취침 등의 정무를 제외하고 일정시간 이상 움직임이 없을 경우 자동으로 감지되어 경비실이나 외부의 응급센터에 통보하는 시스템 |
| 출입통제 | 인증시스템 카드 기반 접근제어 출입문 제어 등 | 아파트 1층 현관에 설치하여 불필요한 외부인의 출입을 통제하는 시스템으로 비밀번호나 RFID출입증, 열쇠를 가진 거주자만 출입할 수 있는 시스템으로 적외선 자동문, 무인경비주차장치 ․ Lobby Phone 출입자 인증시스템 |
| 화재 감지 및 알람 | 화재, 알람 패널 및 디바이스 | 화재와 가스누출을 감지하고 경보음을 울리거나 외부에 통보하는 시스템으로 화재감지기는 법정 소화설비로 지정되어 있으며, 가스밸브 차단기와 자동식 소화기 등 2중으로 설치됨 |
| 그 외 | 통합보안장비 외부감지 홈자동화 등 | 외출시 현관 가까이 설치된 버튼을 누르거나 번호를 입력하여 냉장고를 제외한 모든 가전제품의 전원을 차단하고 가스와 조명을 한꺼번에 꺼주는 시스템 등 |
시장동향 및 예측
시장분석기관 TechNavio에 따르면 2012년 기준 전세계 홈 시큐리티 시장규모는 220억 달러(약 23조 원) 수준이며, 매년 8.9%의 성장세를 보인다고 발표하였다. 향후 2016년에는 290억 달러(약 32조 원) 규모를 형성할 것으로 예상되고 있다.
<표 2> 홈 시큐리티 시스템 시장규모 전망
(단위:백만 달러, 억 원)
| 년도 개요 | 시장 규모 | 연평균 성장률 | ||||
| 2012(F) | 2013(E) | 2014 (E) | 2015(E) | 2016 (E) | ||
| 세계 시장 | 2,200 | 2,390 | 2,620 | 2,760 | 2,900 | 8.9% |
| 국내 시장 | 4,240 | 4,742 | 5,158 | 6,100 | 6,634 | 8.7% |
세계 홈 시큐리티 시장은 매출액 기준으로 미국이 58% 이상을 차지하고 있으며, 미국에서 홈 시큐리티 시장이 성장하게 된 계기는 범죄율이 증가함에 따라 거주환경의 안전과 보안에 대한 우려와 시스템에 의해 보장될 것이라는 기대감을 그 이유로 볼 수 있다. 특히 미국에서는 초고속인터넷을 설치하는 가정의 증가가 홈 시큐리티 시장 성장의 주된 동력이 되고 있다. 2012년 74.6%에 해당하는 1억 2천만 가구가 초고속인터넷을 설치하고 있으며 2017년에는 76%에 달할 것으로 예상되므로 홈 시큐리티 시장의 성장세는 지속될 것으로 볼 수 있다.
시장경쟁상황
전 세계적으로 홈 시큐리티 시장에서 주요 위치를 점하고 있는 사업자는 소방 방재 및 보안전문기업인 ADT Security와 Honeywell International, Bosch Security Systems, Alarm.com 등이 있다. ADT Security의 경우, 2012년 10월 분사하기 전까지 원래 스위스에 본사를 두고 있는 타이코(Tyco International Ltd.)가 홈 시큐리티 시장을 선점하고 있었으나, 타이코가 소방방재 사업에 집중하기로 결정하면서 ADT가 독자적으로 보안전문기업으로 시장 점유율을 확보해 가고 있다. Morgan Stanley에 의하면 2012년에 ADT는 약 32억 달러의 연매출을 보이고 있으며 미국 홈 시큐리티 시스템 시장의 26%를 차지하고 있다. 하니웰은 세계적인 자동화 솔루션 사업자로 시큐리티 시스템, 감시카메라, 화재경보시스템, 가스 및 연기 감지시스템을 위한 다양한 제품을 생산하고 있다. Bosch Security Systems는 동작감시, 침입감지시스템 등에 특화된 제품을 시장에 출시하고 있는 세계적인 보안 통신 시스템 사업자이다. 국내에서는 에스원, ADT캡스, 넥스리얼 등의 업체들이 지능형 영상보안 솔루션을 제공하고 있으며, 카메라 뿐만 아니라 다양한 외부 센서와의 융복합을 통해 기존의 지능형 영상분석 알로리즘의 감지율을 높이고, 오보율을 줄이는 기술을 개발하고 있다.
이슈주제: 무선 기술의 응용 및 시장 변화
홈 시큐리티 시스템이 주거 환경의 안전을 보장하고 편의성을 제공함에도 불구하고 현재 시장에서 판매되고 있는 홈 시큐리티 관련 제품들은 대부분 시대에 뒤쳐진 기술을 사용하고 있다고 소비자들은 인지하며 만족도가 전반적으로 낮은 수준인 것으로 AT&T의 설문조사에서 나타났다. 또한 홈 시큐리티 시스템의 프리미엄 가격은 사용자들이 시스템 도입을 고려하는데 방해요인이 되는 것으로 나타났다. 기본 설치 비용 이외에 추가적으로 부담해야 하는 유지보수 비용에 대해 소비자들은 소극적인 반응을 보이고 있다. 홈 비디오 감시장비 구매에 대한 IDC의 2014년 설문조사 결과를 보더라도 소비자들은 시스템 구입비용, 설치비용 및 유지보수 비용이 개선되면 솔루션에 대한 관심이 증가하는 것으로 나타났다. 또한 시장 내 사업자들 간 홈 시큐리티 관련 기술에 대한 차별성 부족으로 심한 경쟁을 겪고 겪고 있으며 이는 각국의 솔루션 업계 군소 업체들의 사업을 위협하며 자본력을 앞세운 대기업들만 시장에서 살아남을 것이라는 우려를 낳고 있다.
어느 산업에도 뒤처지지 않는 최신 기술이 활용되고 있는 홈 시큐리티 시장에서 기술 관련 소비자들의 인식에 대한 이슈를 극복하기 위해 주요 사업자들은 기술지향 제품 대신 고객지향 제품을 출시하고 있다. ADT, Honeywell, Bosch 의 시장 내 주요 벤더들은 블로그, 설문, 고객 피드백 등을 통해서 고객의 니즈를 파악하고 이를 바탕으로 제품을 생산하고 있다. 또한 소비자에게 편의성을 높이기 위해 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있도록 제품을 개선하고 특히 스마트폰과 태블릿 PC를 활용한 홈 시큐리티 솔루션을 제공하고 있다.
스마트 홈과 그에 따른 이점은 홈 시큐리티 시장을 위협할 수 있다. 홈 네트워킹, 홈 오토메이션 등 주거 환경 내에서 편의를 위해 제공되는 기술이 발전하고 다양한 사업자들이 시장에 진입하게 되면 시장 내 사업자들의 수익창출 모델도 달라질 것이다. 애플이나 구글 등 혁신 기업들은 홈 시큐리티 시장 진입을 새로운 사업 확장을 위한 기회로 삼을 뿐만 아니라 미래를 위해서 꼭 필요하다고 보고 있다. 동시에 브로드밴드 서비스 사업자들은 기존에 보유하고 있는 전용선 처리의 문제점을 해결하면서 평균 매출을 유지하기 위한 방법으로 홈 시큐리티 시장에 진입을 고려하고 있다. 특히, AT&T가 클라우드 기반 원격 모니터링을 주축으로 홈 시큐리티 시장에 진입하여 차별성을 홍보함으로써 기존의 메인 플레이어인 ADT와 경쟁할 것으로 보인다. 이러한 차별화된 전략을 가진 사업자가 향후 시장에 성장을 주도할 것이다.
국내에서도 다양한 중소기업들이 홈 시큐리티 시장에 뛰어들고 있지만, 이미 에스원, ADT캡스, KT 등의 대기업들이 시장을 주도하고 있기 때문에 중소기업 입장에서는 자사의 핵심 기술을 활용하여 기술개발 전략을 수립하고, 이를 바탕으로 특정 고객층을 타겟으로 한 차별화된 제품 출시로 시장에 대응하는 것이 바람직할 것으로 보인다.